ADAS 및 자율주행 시장 & 자동차 부품 업체 현황 (카메라 기위지 센서 / 라이다 / 레이더 / 인공지능 AI / 전장 / 센서 / 만도 / 현대모비스 / 콘티넨가면 / 보쉬)

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1. 자동차 전장 및 센서 시장 – 자동차 전장 부품은 1980년대 엔진 제어 목적으로 도입된 반도체를 시작으로 현재는 자동차 제조 원가의 40%를 차지 – 2000년대 들어 안전사양을 높이고 운전자를 보조할 수 있는 아첨단보조주행장치(ADAS)가 등장하며 센서와 마이크로컨트롤러 시장의 본격 성장 – 자율주행차용 센서 및 전장 부품은 급속도로 성장해 2022년에는 ADAS 센서 시장은 258억 달러 규모에 이를 전망 – 카메라 관련 핵심 이슈는 초고화질, 광각기술 확보, 센서칩은 온디스커플(Inobor)이다. 시장의80%장악-라데스는 자율주행차의 부상과 함께 핵심부품으로 부상하였으나 나쁘지 않고 가격경쟁력 확보와 소형화라는 과제를 안고있습니다. 벨로다인(Velodyne)과 쿼너(Quanergy)가 시장을 주도-레이데스는 가격경쟁력이 높고 빛이 나쁘지 않아 기후에 영향을 거의 받지 않기 때문에 카메라 나쁘지 않습니다」를 보완하는 유용한 센서로, 인피니온(Infineon)과 NXP가 핵심 센서 시장을 2분-자율 주행차가 1초에 1GB씩 생산하는 데이터를 신속히 처리할 수 있는 AI 컴퓨터도 발전합니다. 현재는 엔비디아(Nvidia)와 인텔모빌에기(Intel Mobileye)가 시장 주도적 역할

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<출처: Yole Developpement> 2. 자율주행 및 ADAS 관련 제품현황(1)카메라(1)/Camera)-카메라는 충돌방지(AE), 차선유지(LKA), 주차보조 등 자율주행등급2 이상의 다양한 환경에서 활용되는 필수장치다. 일부 국가에서의 장착 의무화에 의해 비중 증가 경향-한국은 2014년 9월부터 판매되는 대형 트럭과 어린이 통학차량에 후방 카메라 장착 의무화. 미쿡은 2016년 대형 트럭에 이어 2018년부터 전 차종의 의무화 – 초고화질 광각카메라와 하드웨어 개발과 자율주행을 위한 사물 식별이 자신의 거리탐지와 소프트웨어적 기지처리 기술이 강조되고 있는 – CMOS 기반의 기존 센싱칩이 바탕이 되어 온세미컨덕터가 시장의 46%를 장악(Aptina 인수). 기이지 센싱 칩은 신호처리를 종합하는 프로세서에 연결되고, NXP, 르네서스, 인피니온과 차량용 반도체 회사가 이러한 프로세서를 다음 당 – 이러한 하드웨어 위에 영상처리 소프트웨어가 탑재되어 인텔모빌 어린 자녀들이 시장을 주도해. 인텔모빌 어린이는 뛰어난 기이지 프로세싱 능력으로 모듈 시장의 80%를 과점-컨티넨탈, 보쉬와 부품업체들은 이러한 칩 및 소프트웨어를 고객인 각 완성차 업체에 맞게 모두 구조를 짜고 통합하여 납품

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<출처: 포스코경영연구원> (2) 라데스(LiDAR: Light Detection and Ranging) – 라다니다는 고출력 레이저를 통해 물건의 거리, 속도, 온도, 분포 등 다양한 물리적 특성 측정이 가능하며 주로 대기환경 연구에 사용되어 왔으나 자율주행차에 적용되기 시작-차량 주변 360도 전방위를 정밀 측정할 수 있는 센서로 매우 유용하고 고가격과 날씨에 따른 취약점(우천, 폭설 시 난반사)이 실용화되어 있기 때문에 – 기존 구성에도 뛰어난 환경을 유지해야 합니다.(te) 라입니다 개발로 돌파구 열어

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<출처: SOSLABIR 자료> – 최근 트렌드인 고정형 라임은 회전식 대비 인지도는 작아지고 구조가 단순하며 크기가 작아 장착이 용이하며 가격이 상당히 오전 소리다. 가격이 오전중정도 부족한 인지도는 차량앞 그릴 및 헤드램프, 사이드미러 등에 여러개를 부착하여 커버 가능 – 라임은 빛을 발산하는 이미터와 수신하는 리시버, 스캔한 이미지를 처리하는 프로세서로 구성 – 현재는 벨로다인이 앞장서고 있으며 쿼노피지가 고정형 라임으로 추격. 현재 수만 달러를 호가하는 라임 가격은 고정형 제품 트렌드로 인해 몇 년 안에 대당 250달러 선까지 하락할 것으로 전망됩니다.

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<출처: 포스코경영연구원>(3) 레이더(Radar)-레이더는 정도(분해능)가 떨어지는 데 반해 빛이나 기후의 영향을 거짓 없이 거의 받지 않고 카메라와 라이더의 단점을 보완하여 감도가 우수-점차 크기와 무게를 줄인 콤팩트형으로 출시되었으며 측정각이나 측정거리를 확대하는 방향으로 기술개발을 전개한다. 2000년에 출시한 보쉬의 1세대 레이더는 무게 600g, 측정 거리는 150m이다.현재 4세대는 무게 300g, 측정거리가 250m-또한 하나의 측정각은 과거 8도에서 현재 40도로 크게 확대되어 단거리와 장거리 측정 전환이 가능한 멀티레이더도 개발-레이더 팁은 인피니온과 NXP가 각각 40%씩 시장 점유하고 있어. 모듈은 컨티넨탈, 보쉬, 발레오, 헤라 등 자동차 부속업체가 생산

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<출처: Semiconductor Engineering>(4) AI 컴퓨터-자율주행차용 AI 컴퓨터는 차량의 카메라, 레이더, 라이더, 초소음파 등의 센서를 통해 얻어진 주변정세, 차량, 신호정보 등을 GPS 및 3D 정밀지도를 통한 위치정보와 함께 분석하여 주행전략을 결정하는 핵심시스템-딥러닝 알고리즘을 적용하며, 사물 식별, 경로추출 및 설정 등을 함 –Google 웨이모의 자율주행차는 300여개의 센서를 통해 1GB의 데이터를 발생시켜. 이를 처리하기 위해 AI 컴퓨터는 일반 PC의 2,300배인 매초 120조회(120TOPS)의 데이터 처리 연산 성능을 보유하며, 엔비디아와 인텔모빌 애기가 프로세서인 하드웨어 시장을 주도. 엔비디아의 드라이브 PX 하드웨어는 현재 폴크스바겐, 벤츠, 보쉬, 콘티넨 마스크 등 370여개 기관과 자율주행 프로그램 파트너십을 맺고 있으며, 독보적인 시장 주도 – 에기는 EyeQ 칩을 통해 엔비디아의 격차를 줄이려 해. EyeQ칩은 성능차이가 큰 것으로 전력절약 및 오전중 가격이 특징이다. 그리고 하드웨어 뿐만 아니라 시장을 독과점하고 있는 이미지 프로세싱 소프트웨어까지 탑재한 완제품으로 어필하고 있습니다.

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3. 자동차부분품업체 ADAS 현황-2018년 매출액 기준 자동차부분품 업계 1위는 독일의 보쉬며 국내 중소기업에서는 현대모비스 7위, 현대위아 36위, 현대트랜스 38위, 한온시스템 46위, 만도 47위, 현대케피코 91위

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– 글로벌 ADAS 시장은 2018년 약 160억 달러의 매출을 기록

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– ADAS 시장 또한, 알보쉬, 콘티넨탈, 마그나, 발레오, 덴소와 같은 글로벌 부분품 메이커가 상위권에 랭크되어 있으며, ADAS 시장 상위 7개사의 2020년 ADAS 컴포넌트 매출은 연평균 성장률 21.5%로 2017년 대비 약 2배에 달할 전망 – 2020년 기준 자율주행 레벨 2를 위한 ADAS 컴포넌트는 차량당 17개의 센서와 함께 평균 489유로의 가격대를 형성.라이더를 포함한 레벨 3의 경우, 평균 960-2,100유로의 규제가 해소됨에 따라, 합계 ADASSTric Affist의 모델은 2가지 기능이 해소된다. affic Jam Pilot, Highway Pilot 등, 합계 42가지 모델이 될 것으로 전망된다.

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<출처: Auto2x>– 보쉬, 콘티넨 가면, 현대모비스 등 상위 부품업체의 ADAS 매출액은 보통 2조에서 3조원 이하. 전체 매출액 대비로는 4% 내지 10% 미만의 비율이다.이에 비해 만도는 2019년 4분기 12.4%까지 상승하였고, 연간으로는 2018년 9.8%에서 2019년 12.1%로 확대-이는 경쟁사 대비 2~3배의 매출비율로 미래 성장동력에 기술력이 상당히 높은 것으로 나타났으며, 일반제품보다 ADAS제품의 수익성도 더욱 높기 때문에 만도에서 매우 긍정적인 부분-만도는 현재 수주잔액을 고려할 때 향후 ADAS의 매출기여도가 15%까지 상승할 것으로 예상되고 있습니다. 현대 기아의 신차인 GV80에도 만도가 거의 모든 ADAS 및 전장 제품을 제공하고 있을 정도로 경쟁사에 비해 사이즈는 작지만, 미래의 기술력에서는 뒤지지 않는 모습※만도 큰 기업 참고